Вопросы Майклу Лисфельдту

Вопрос 1

Исходя из вашего опыта в нефтехимическом производстве и цепочках поставок, какие факторы будут ключевыми для обеспечения конкурентоспособности нефтехимической продукции Туркменистана на международных рынках, особенно с точки зрения стоимости сырья, эффективности производства, качества продукции и работы цепочек поставок?

У Туркменистана есть ресурсная база. Задача заключается в том, чтобы превратить этот ресурс в надёжный и конкурентоспособный продукт.

Низкая стоимость газа является сильным стартовым преимуществом, однако сама по себе она недостаточна. Международные потребители покупают не запасы газа и не производственные мощности завода. Они покупают продукцию необходимого качества, поставленную вовремя и по конкурентоспособной совокупной стоимости.

Я бы сосредоточился на четырёх направлениях: сырьё, операционная эффективность, качество и доставка.

Сырьё является крупнейшей переменной составляющей затрат в производстве олефинов. Поэтому газовые ресурсы Туркменистана могут дать стране важное ценовое преимущество.

С точки зрения кривой затрат химическая промышленность Туркменистана находится в достаточно выгодном положении. В настоящее время Туркменистан находится во втором квартиле кривой затрат, с несколько более низкими издержками по сравнению с Узбекистаном или Казахстаном.

Северная Америка и Ближний Восток являются одними из самых низкозатратных производителей в мире, поскольку используют на химических предприятиях такое газовое сырьё, как этан, пропан и бутан.

Наиболее высокие издержки имеют производители, использующие нафту или тяжёлое сырьё. Япония и Корея уже теряют конкурентоспособность, а Европа также сталкивается с высокими энергетическими и перерабатывающими затратами, поскольку многие её крекинг-установки устарели и лишь некоторые способны работать со смешанным сырьём.

Поэтому следует сосредоточиться на четырёх вещах: сырье, производстве, качестве и доставке.

Первое — сырьё.

Оно должно иметь конкурентоспособную цену и быть доступным на протяжении всего срока эксплуатации предприятия.

Недостаточно иметь низкую цену на газ сегодня. Производителям необходимы стабильные объёмы, подходящее качество сырья и предсказуемая система ценообразования.

Второе — надёжная работа предприятий.

Завод зарабатывает на том, что реально производит и продаёт, а не на своей заявленной мощности.

Поэтому необходимы качественное техническое обслуживание, квалифицированные операторы, стабильное обеспечение энергией и коммунальными ресурсами, а также доступность запасных частей.

Для Туркменистана повышение надёжности существующих производственных активов должно стать приоритетом до ввода крупных новых мощностей.

Третье — стабильное качество продукции.

Потребители покупают определённые марки полимеров для конкретных применений, например для упаковки, труб или строительных материалов.

Они ожидают, что продукция будет демонстрировать одинаковые характеристики при каждой поставке.

Лучше надёжно поставлять ограниченный ассортимент марок, чем предлагать слишком широкий набор продукции без стабильного качества.

Приоритетом для Туркменистана также может стать обеспечение внутренней самодостаточности.

Так поступает Китай, используя внутреннее производство для покрытия местных потребностей. Однако в следующем десятилетии Китай всё равно продолжит импортировать полимеры, поскольку спрос растёт быстрее производственных мощностей.

Кроме того, Китай рационально импортирует те марки продукции, которые не всегда экономически целесообразно производить самостоятельно.

Наконец — эффективность цепочки поставок.

Это будет иметь решающее значение.

Туркменистан не имеет выхода к морю, поэтому продукции приходится пересекать границы и преодолевать значительные расстояния.

Следовательно, конкурентоспособность должна оцениваться не только по цене продукции на выходе с завода, а по полной стоимости в месте нахождения покупателя.

Транспортные расходы, транзитные соглашения и надёжность поставок имеют большое значение.

Главная мысль проста: низкая стоимость газа создаёт возможность, но надёжное производство, стабильное качество и предсказуемая доставка создают конкурентоспособный продукт.

Подводя итог:

1. Газовое преимущество Туркменистана должно сохраняться по всей цепочке создания стоимости. Оно должно выдерживать затраты на производство, контроль качества и доставку продукции до покупателя.

2. Низкая стоимость газа создаёт возможность. Но именно надёжные предприятия, стабильное качество и предсказуемая доставка создают конкурентоспособный продукт.

3. Именно таким образом Туркменистан может перейти от статуса страны с крупными запасами газа к статусу признанного надёжного международного поставщика нефтехимической продукции.

Вопрос 2

Поскольку Туркменистан рассматривает дальнейшие инвестиции в переработку и производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, каким образом анализ глобальных тенденций спроса и региональных торговых потоков может помочь определить наиболее привлекательные продукты, а также правильные сроки и масштабы новых нефтехимических инвестиций?

Разработка и строительство нефтехимических проектов занимают несколько лет.

Поэтому ситуация на рынке к моменту запуска предприятия может существенно отличаться от той, которая существовала во время принятия инвестиционного решения.

Туркменистану следует отслеживать не только существующие производственные мощности, но и запланированные мощности в конкурирующих регионах.

Страна, которая сегодня импортирует определённый продукт, к моменту запуска проекта может построить собственный завод. Другой производитель может первым выйти на этот рынок. Новые глобальные мощности также способны снизить цены и коэффициенты загрузки предприятий.

Если проект является экономически привлекательным только при высоких ценах и полной загрузке предприятия, это не очень устойчивый проект.

Моя главная мысль заключается в следующем: нужно начинать с будущего клиента, а не с завода.

На глобальном нефтехимическом рынке уже существует избыток производственных мощностей, и дополнительные мощности продолжают вводиться.

Проект может иметь дешёвое сырьё и всё равно столкнуться с трудностями, если слишком много производителей ориентируются на одних и тех же покупателей.

Анализ рынка должен дать ответы на четыре вопроса:

Какой продукт? Какой рынок? Когда инвестировать? Какого масштаба должен быть проект?

Во-первых, Туркменистан должен определить, что именно реально потребуется будущим клиентам.

Недостаточно просто прогнозировать общий спрос на полиэтилен.

Необходимо определить требуемые марки продукции, сферы применения, конкретных потребителей и требования к качеству.

Во-вторых, региональные торговые потоки позволяют понять, какие рынки Туркменистан способен обслуживать на конкурентоспособных условиях.

Ближайший рынок не всегда является лучшим.

Пограничные процедуры, доступность железнодорожных мощностей и транзитные расходы могут значительно усложнять поставки.

Туркменистану необходимо сравнивать полную стоимость своей продукции с доставкой до клиента с предложениями из России, Китая, стран Ближнего Востока и других поставщиков.

В-третьих, большое значение имеют сроки.

Разработка нефтехимических проектов занимает годы.

Рынок, который сегодня импортирует продукцию, к моменту запуска туркменского предприятия может уже получить собственные производственные мощности.

Поэтому инвестиционные решения должны учитывать базовый, более сильный и более слабый рыночные сценарии.

Наконец, масштаб проекта должен соответствовать реалистичному спросу.

Крупный завод может снизить себестоимость на тонну продукции, но одновременно ему необходимо продавать значительно большие объёмы.

Если есть неопределённость относительно спроса или возможностей экспорта, поэтапное расширение мощностей может быть более безопасным вариантом.

Правильная инвестиция — это не обязательно самый крупный проект.

Правильный проект — это тот, который производит именно то, что потребуется будущим клиентам, запускается в правильное время и способен доставить продукцию этим клиентам по конкурентоспособной совокупной стоимости.